I fondi più performanti in cui investire in questo momento

In questo articolo, elenco i fondi con le migliori prestazioni in 10 anni e 5 anni . Sottolineo anche i migliori gestori di fondi di investimento nel Regno Unito. Tuttavia, non dovresti concentrarti solo sulle prestazioni passate su 5 o 10 anni da solo. In qualità di uno degli esperti di investimenti più citati dalla stampa nazionale britannica, tra cui The Times e The Telegraph, ti mostrerò come scegliere i fondi con le migliori prestazioni su cui investire ora . Questo è molto diverso dal semplice optare per i fondi più performanti negli ultimi 5 o 10 anni.

In effetti, non investirò in quasi nessuno dei fondi con le migliori prestazioni negli ultimi 5 o 10 anni e nemmeno tu dovresti farlo

I fondi sono incoerenti e dovresti investire in fondi adatti all’attuale contesto economico e di investimento. Ti mostrerò come identificare con successo i migliori fondi in cui investire con maggiori possibilità di ottenere buoni risultati in futuro.

Indice dei contenuti:

Prima di tutto … i fondi da evitare

Prima di passare ai migliori fondi in cui investire, è anche importante essere consapevoli dei fondi da evitare. Sfortunatamente, ci sono una serie di fondi popolari che dovrebbero essere evitati in quanto incideranno sui tuoi rendimenti. È possibile scaricare un utile elenco di questi fondi che la ricerca chiama “fondi per cani”. Quindi sentiti libero di scaricare la guida e usala come punto di riferimento.

Fondi di investimento con le migliori prestazioni in cui investire

I 10 gestori di fondi con le migliori performance

I gestori di fondi raramente sovraperformano il mercato a breve termine e quasi mai a lungo termine. Tuttavia, ciò non significa che dovresti investire solo in index tracker o Exchange Traded Fund (ETF). C’è ancora un posto per scegliere i migliori gestori di fondi di investimento attivi. Tuttavia, storicamente, i gestori di fondi di investimento con le migliori prestazioni non sovraperformeranno il mercato o i loro pari. La tabella nella sezione successiva di questo articolo sottolinea l’impatto sui rendimenti della tua fedeltà mal riposta anche ai migliori gestori di fondi. La chiave è investire nei fondi migliori quando l’ambiente di investimento è adatto a loro e abbandonarli quando non lo fa, a favore dei loro pari che hanno maggiori probabilità di sovraperformare. Non dovresti MAI investire i tuoi soldi con un gestore di fondi a lungo termine. La tabella seguente mostra i 10 gestori di fondi con le migliori prestazioni negli ultimi cinque anni (ultimo aggiornamento a dicembre 2020). Ho analizzato i rendimenti di migliaia di gestori di fondi rispetto al livello di rischio che hanno assunto con i soldi degli investitori per arrivare al tavolo finale. I migliori gestori di fondi di investimento non giocano con i soldi degli investitori, ma li investono strategicamente per ridurre al minimo le perdite. Lo Sharpe Ratio è una misura del livello di rendimento in eccesso che il gestore del fondo guadagna per il rischio extra che ha assunto. Più alta è la cifra, meglio è.

Gestore del fondo	Fondo principale gestito	Rapporto di Sharpe
Nigel Ashfield	Reddito di proprietà autorizzato	1.76
Gary Robinson	Baillie Gifford American / Baillie Gifford Global Stewardship	1.49
Tom Slater	Baillie Gifford Investimento per la crescita globale a lungo termine	1.48
Mark Urquhart	Baillie Gifford Investimento per la crescita globale a lungo termine	1.36
Helen Xiong	Baillie Gifford UK e Worldwide Equity	1.32
David J. Eiswert	T. Rowe Price Global Focused Growth Equity	1.25
Jeremy Gleeson	Tecnologia globale AXA Framlington	1.23
Alison Porter	Janus Henderson Global Technology Leaders	1.19
Ewan Markson-Brown	Baillie Gifford Pacific	1.19
Anthony Srom	Opportunità di Fidelity Asia Pacific	1.16

Come scegliere i fondi più performanti in cui investire ora

La chiave per investire con successo è scegliere i fondi che hanno maggiori probabilità di sovraperformare i loro concorrenti in futuro. Non è la stessa cosa che scegliere i fondi oi gestori di fondi con le migliori prestazioni negli ultimi 5 o 10 anni. A titolo di esempio, se avessi scelto i 10 fondi con le migliori prestazioni nei 10 anni precedenti a marzo 2016 (dal settore Tutte le società del Regno Unito) e poi avessi investito in essi nei prossimi 5 anni, saresti stata una sorpresa. Come mostra la tabella seguente, nei prossimi 5 anni sarebbe stato meglio investire in fondi alternativi all’interno dello stesso settore.

Fondo	Classifica delle prestazioni da marzo 2006 a marzo 2016 (su 132)	Classifica delle prestazioni da marzo 2016 a marzo 2021 (su 230)
Crescita di Slater	1	6
ASI UK Unconstrained Equity	2	155
Franklin UK Mid Cap	3	56
Situazioni speciali di Liontrust	4	17
Threadneedle UK Mid 250	5	102
BMO UK a media capitalizzazione	6	167
SVM UK Crescita	7	61
Marlborough Multi-Cap Growth	8	20
Schroder UK Opportunità	9	180
EdenTree Responsible and Sustainable UK Equity Opportunities	10	123

Quindi come puoi scegliere i migliori fondi in cui investire in questo momento? Il mondo della gestione dei fondi induce gli investitori a pensare che è necessario acquistare e detenere un gestore o un fondo di fondi. Eppure perché dovresti? L’evidenza mostra in modo schiacciante che nessun gestore di fondi sovraperforma in ogni condizione di mercato. Il fatto che un gestore di fondi o un fondo possa essere in cima a una classifica dei gestori (o fondi) con le migliori prestazioni in 5 anni è solo una coincidenza del periodo di tempo utilizzato. Usa un altro periodo di tempo (come mostrato sopra) e non arriveranno da nessuna parte vicino alla parte superiore. Questo vale per ogni fondo, anche per i fondi di investimento più popolari. Quindi, se non puoi fare affidamento sulle tabelle delle prestazioni a lungo termine per scegliere i fondi che hanno maggiori probabilità di funzionare bene in futuro, come puoi farlo? La chiave per investire è scegliere i fondi migliori in cui investire per l’ambiente attuale e utilizzare un processo che schermi il rumore e le notizie emotive e si concentri sui fondamentali. È un processo molto semplice che spiego in una breve serie di email Come diventare un investitore fai-da-te di successo . Nelle email ti mostro:

La lezione di investimento più importante che imparerai mai sulla base di oltre 100 anni di ricerca ed esperienza
Lo strumento semplice e facile da usare che ti aiuterà a battere il mercato
Il processo di investimento che i gestori dei fondi vogliono tenere per sé.
Come sapere quali fondi acquistare e quali vendere, in pochi minuti.

Ho utilizzato la tecnica per aiutare gli investitori a sovraperformare il mercato e gestori di fondi professionisti utilizzando solo pochi minuti al mese, utilizzando 80-20 Investitore . Puoi leggere le loro recensioni di 80-20 Investor e vedere le prestazioni nel widget in fondo a questo articolo. Ho anche eseguito con successo 50.000 sterline dei miei soldi dal vivo sul sito per mostrare quanto sia semplice. 80-20 Investor ti aiuta a decidere semplicemente i fondi in cui investire tramite la tua piattaforma di fondi esistente. Scopri di più su come funziona il servizio e approfitta di una prova GRATUITA di 30 giorni .

I fondi più performanti in 5 anni e 10 anni

Le tabelle seguenti mostrano i fondi con le migliori prestazioni su cui investire in oltre 5 anni e 10 anni. Tutti questi fondi possono essere detenuti in un Stocks and Shares ISA o in una Self Invested Personal Pension (SIPP). Il rendimento percentuale mostrato è il rendimento totale che presume che tutto il reddito e i dividendi siano reinvestiti. I fondi sono raggruppati per settore di fondi in modo da poter vedere i fondi con le migliori prestazioni per i settori di fondi più popolari. Sebbene i fondi seguenti sarebbero stati i migliori fondi in cui investire negli ultimi 10 anni e 5 anni, nei rispettivi settori, non ci sono prove che continueranno a funzionare bene come ho spiegato in precedenza. In effetti, una visione così a lungo termine maschera lunghi periodi di sottoperformance, come ho spiegato nella sezione precedente, intitolata Come scegliere i fondi con le migliori prestazioni in cui investire ora . I dati seguenti mostrano i periodi di performance di 5 e 10 anni che terminano il 3 marzo 2021.

I fondi più performanti in 10 anni

Asia Pacifico escluso il Giappone

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Baillie Gifford Pacific	379.44
Schroder Asian Alpha Plus	231.52
Barings Eastern Trust	211.57
Merian Asia Pacifico	210.67
Allianz Total Return Asian Equity	205.74
Media	150.32

Europa escluso Regno Unito

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Baillie Gifford europea	290.62
BlackRock European Dynamic	237.65
Marlborough European Multi-Cap	228.27
Allianz Continental European	218.21
BlackRock continentale europea	198.61
Media	117.48

Giappone

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Legg Mason IF Japan Equity	633.71
Baillie Gifford giapponese	239.01
JPM Giappone	221.10
Fidelity Japan Smaller Companies	176.19
AXA Framlington Giappone	175.47
Media	141.03

Investimento misto 0% -35% di azioni

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Omnis Investments Ltd Omnis è stata gestita con cautela	79.03
Entrate e riserve Sarasin	68.88
Fidelity Multi Asset Income	62.00
Threadneedle Managed Bond focalizzato	59.72
BM Brooks Macdonald Reddito difensivo	57.72
Media	45.40

Investimento misto 20% -60% di azioni

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Royal London Sustainable Diversified Trust	144.16
AXA Global Distribution	104.64
Premier Miton Multi-Asset Distribution	93.63
Reddito mensile multi-asset Premier Miton	87.92
M&G Episode Income	86.31
Media	61.64

Investimento misto 40% -85% di azioni

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Royal London Sustainable World Trust	254.04
Baillie Gifford gestito	211.44
Gestito da Liontrust Sustainable Future	187.10
COIF Charities Investment	155.45
Omnis Investments Ltd Omnis Managed Avventuroso	143.57
Media	88.57

Nord America

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Baillie Gifford americano	885.02
UBS US Growth	414.03
AXA Framlington American Growth	373.83
Franklin US Opportunities	345.65
Merian North American Equity	336.04
Media	273.24

Sterling Corporate Bond

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Janus Henderson Inst credito a lunga data	113.29
Schroder Sterling Corporate Bond	97.72
Royal London Corporate Bond	87.27
L; G Trust mensile gestito	84.69
Morgan Stanley Sterling Corporate Bond	82.32
Media	66.17

Sterling High Yield

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Invesco High Yield (Regno Unito)	81.85
Baillie Gifford High Yield Bond	75.81
AXA Global High Income	75.00
Opportunità ad alto rendimento Schroder	73.77
AXA Pan European High Yield Bond	72.04
Media	61.40

Sterling Strategic Bond

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Allianz Strategic Bond	103.09
Baillie Gifford legame strategico	86.67
Royal London Ethical Bond	85.49
Artemis High Reddito	84.76
Reddito extra fedeltà	73.71
Media	57.30

Regno Unito Tutte le società

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Merian UK Mid Cap	252.78
Crescita di Slater	237.44
Premier Miton Ethical	206.63
Situazioni speciali di Liontrust	198.85
Barclays UK Lower Cap	196.94
Media	93.63

Piccole aziende britanniche

Fondo	Performance del Fondo a 10 anni%
Liontrust UK Smaller Companies	368.33
ES R&M UK Equity Smaller Companies	360.21
LF Gresham House UK Micro Cap	341.85
Marlborough UK Micro Cap Growth	303.66
AXA Framlington UK Smaller Cos	293.85
Media	207.38

I fondi più performanti in 5 anni