OIL, OILK e BNO sono i migliori ETF sul petrolio per il terzo trimestre del 2021
Gli Exchange Traded Fund ( ETF ) del petrolio offrono un accesso diretto al mercato petrolifero monitorando il prezzo del petrolio come merce . Questo approccio è diverso dall’investire in fondi che possiedono un portafoglio di azioni petrolifere. Esiste il potenziale per rendimenti significativi attraverso gli investimenti nel settore petrolifero, ma i rischi rimangono elevati tra la pandemia di COVID-19 e il conseguente massiccio sconvolgimento delle economie in tutto il mondo. Storicamente, i prezzi del petrolio sono stati soggetti a rapide e drammatiche oscillazioni su e giù. Gli ETF sul petrolio forniscono agli investitori un modo semplice per ottenere esposizione a tali oscillazioni di prezzo senza dover acquistare e immagazzinare la merce fisica o navigare nelle complessità dell’investimento in contratti futures sul petrolio .
PUNTI CHIAVE
- I prezzi del petrolio hanno nettamente sovraperformato il mercato azionario più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale a 1 anno sono OIL, OILK e BNO.
- Le migliori partecipazioni dei primi due ETF sono contratti futures per Sweet Light Crude Oil (WTI) e le migliori partecipazioni del terzo sono contratti futures per Brent Crude Oil.
Attualmente ci sono 6 distinti ETF sulle materie prime petrolifere che vengono scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, nonché i fondi con meno di $ 50 milioni in asset under management (AUM) . I prezzi del petrolio sono aumentati del 137,2% negli ultimi dodici mesi, sovraperformando significativamente il rendimento totale dell’S&P 500 del 48,7%, al 14 maggio 2021.
L’ETF sul petrolio con la migliore performance, in base alla performance dell’ultimo anno, è iPath Pure Beta Crude Oil ETN ( OIL ). Esaminiamo di seguito i primi 3 ETF petroliferi. Questi ETF si concentrano sul petrolio come merce piuttosto che sui titoli delle compagnie petrolifere .
iPath Pure Beta Crude Oil ETN (OIL)
- Performance su 1 anno: 114,5%
- Rapporto di spesa: 0,75%
- Rendimento annuale del dividendo: N/A
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 32.369
- Patrimonio in gestione: $ 55,0 milioni
- Data di lancio: 20 aprile 2011
- Emittente: Barclays Capital
OIL offre esposizione all’indice Barclays WTI Crude Oil Pure Beta TR, che mira a riflettere i potenziali rendimenti dei contratti future sui mercati del petrolio greggio. Il fondo è strutturato come un Exchange Traded Note ( ETN ), un tipo di titolo di debito non garantito simile a un’obbligazione, ma negoziato in borsa come un’azione. L’indice sottostante dell’ETF può utilizzare contratti futures con date di scadenza variabili. Le partecipazioni di OIL sono contratti futures di Sweet Light Crude Oil ( WTI ).
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK)
- Performance su 1 anno: 113,9%
- Rapporto di spesa: 0,68% 6
- Rendimento annuale del dividendo: N/A
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 28.559
- Patrimonio in gestione: 83,3 milioni di dollari
- Data di lancio: 26 settembre 2016
- Emittente: ProShares
OILK punta all’indice Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil. A differenza di altri ETF petroliferi, OILK non mira a seguire l’andamento del prezzo spot del greggio WTI, e in effetti potrebbe avere un andamento molto diverso. Piuttosto, come l’indice target, OILK mira a monitorare la performance di tre distinte pianificazioni contrattuali per i futures sul greggio WTI. Le partecipazioni del fondo sono contratti future di Sweet Light Crude Oil (WTI).
Fondo petrolifero Brent degli Stati Uniti (BNO)
- Performance su 1 anno: 105,0%
- Expense Ratio: 1,13% 8
- Rendimento annuale del dividendo: N/A
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 1.142.773
- Patrimonio in gestione: $ 324,3 milioni
- Data di lancio: 2 giugno 2010
- Emittente: Concierge Technologies
BNO, un pool di materie prime basato su futures , non tiene traccia del West Texas Intermediate (WTI), come i due fondi di cui sopra. Piuttosto, BNO segue il prezzo spot del Brent Crude Oil, il benchmark del petrolio greggio per la regione EMEA . Poiché il Brent spesso viene scambiato a un prezzo diverso dal WTI, il BNO può essere un modo utile per ottenere un’esposizione alternativa. Le partecipazioni di BNO sono contratti futures per Brent Crude Oil.