FYC, RZG e PSI sono i migliori ETF in crescita per il terzo trimestre del 2021
Gli Exchange Traded Fund ( ETF ) di crescita sono una delle due grandi categorie di ETF , l’altra è costituita dagli ETF di valore. Gli ETF crescita sono progettati per investire in un paniere di azioni le cui società sottostanti hanno il potenziale per una rapida crescita, al contrario di azioni i cui prezzi sono relativamente sottovalutati. Le società in crescita in questi fondi includono Microsoft Corp. ( MSFT ), Enphase Energy Inc. ( ENPH ) e Snap Inc. ( SNAP ), tra le altre. Sebbene questi ETF possano fornire rendimenti superiori alla media, comportano anche un rischio maggiore perché la crescita rapida tende ad essere accompagnata da una maggiore volatilità, soprattutto in periodi di debolezza economica. Questi ETF potrebbero non essere i migliori veicoli per gli investitori che cercano un reddito da investimento regolare . Questo perché molte società in crescita reinvestono i loro guadagni nella crescita futura invece di pagare dividendi ai loro azionisti.
PUNTI CHIAVE
- I titoli in crescita hanno sottoperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale a 1 anno sono FYC, RZG e PSI.
- Le principali partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente B. Riley Financial Inc., MarineMax Inc. e Applied Materials Inc..
Ci sono 89 ETF di crescita distinti che vengono scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, nonché i fondi con meno di 50 milioni di dollari in asset under management (AUM) . Questo gruppo di fondi impiega tutti una strategia beta intelligente , fornendo i vantaggi dell’investimento sia passivo che attivo. I fondi Smart Beta cercano di replicare passivamente un indice, utilizzando allo stesso tempo schemi di ponderazione alternativi basati su liquidità, momentum , valore, crescita o altre caratteristiche tipiche del factor investing .
I titoli growth, misurati dall’indice S&P 500 Growth, hanno sottoperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno. L’indice ha fornito un rendimento totale a 1 anno del 40,2% all’11 maggio 2021, mentre il rendimento totale a 1 anno dell’S&P 500 è del 50,0% al 6 maggio 2021. L’ETF sulla crescita con le migliori prestazioni, basato sulla performance dell’ultimo anno, è il First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ( FYC ). Esaminiamo di seguito i 3 migliori ETF sulla crescita. Tutti i numeri di seguito sono aggiornati all’11 maggio 2021, salvo diversamente indicato.
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)
- Performance su 1 anno: 78,2%
- Rapporto di spesa: 0,71%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,11%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 66.858
- Patrimonio in gestione: $ 426,4 milioni
- Data di lancio: 19 aprile 2011
- Emittente: First Trust
FYC mira a replicare l’indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth. L’indice include titoli selezionati dal Nasdaq US 700 Small Cap Growth Index classificati in base all’apprezzamento del prezzo a 3, 6 e 12 mesi, dalle vendite al prezzo, alla crescita delle vendite di un anno e ad altri fattori di crescita. I primi 262 di questi titoli vengono selezionati per l’inclusione nell’indice e nel fondo. FYC è altamente diversificato, con le prime 10 partecipazioni che rappresentano meno dell’8% delle attività investite. Le principali partecipazioni di FYC includono B. Riley Financial Inc. ( RILY ), una società di servizi finanziari diversificati; A casa Group inc. ( HOME ), un rivenditore di decorazioni per la casa e mobili; e Calix Inc. ( CALX ), un fornitore di software e servizi cloud.
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG)
- Performance su 1 anno: 74,9%
- Rapporto di spesa: 0,35%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,31%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 5,135
- Patrimonio in gestione: $ 135,2 milioni
- Data di lancio: 1 marzo 2006
- Emittente: Invesco
RZG replica l’indice S&P SmallCap 600 Pure Growth, investendo almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli che compongono il benchmark. L’indice è composto da azioni dell’indice S&P SmallCap 600 che mostrano forti caratteristiche di crescita misurate dalla crescita delle vendite, dalla variazione degli utili al prezzo e dal momentum. Più della metà del fondo, che conta 125 partecipazioni, è rappresentata dai settori dei beni voluttuari, della sanità e dell’informatica. Le principali partecipazioni di RZG includono MarineMax Inc. ( HZO ), un rivenditore di imbarcazioni da diporto e fornitore di servizi; Vista Outdoor Inc. ( VSTO ), un produttore di prodotti per sport e attività ricreative all’aperto; e Mr. Cooper Group Inc. ( COOP ), un fornitore di servizi di mutuo per la casa.
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)
- Performance su 1 anno: 71,6%
- Rapporto di spesa: 0,57%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,17%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 78.623
- Patrimonio in gestione: $ 594,4 milioni
- Data di lancio: 23 giugno 2005
- Emittente: Invesco
PSI è un fondo multi-cap che si rivolge all’indice Dynamic Semiconductor Intellidex. L’indice comprende società impegnate principalmente nella produzione di semiconduttori e valutate in base a fattori quali l’andamento dei prezzi, l’andamento degli utili, la qualità, l’azione di gestione e il valore. Delle 31 partecipazioni che compongono il PSI al 12 maggio, le prime 10 rappresentano il 46,5% di tutte le attività investite. Le principali partecipazioni del fondo sono Applied Materials Inc. ( AMAT ), Lam Research Corp. ( LRCX ) e Texas Instruments Inc. ( TXN ), tutti produttori di semiconduttori.