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Analisi dei prezzi dell’indice S&P 500

Acerca del S&P 500

L’S & P 500, chiamato anche SPX, è un indice azionario statunitense. Più specificamente, e come suggerisce il nome, è composta dalle 500 più grandi società quotate in borsa negli Stati Uniti. Il suo nome deriva anche dalla società Standard & Poor’s, una delle tre principali agenzie di rating del rischio.

L’indice S&P 500 è stato creato nel 1950 ed è oggi l’indice più rappresentativo nel mercato azionario statunitense, addirittura davanti al Dow Jones . Composto da un gran numero di società, tiene conto della capitalizzazione di mercato di ciascuna di queste società. Troviamo infatti un’importante rappresentanza dei settori di attività più prosperi negli Stati Uniti.

Le più grandi società che fanno parte dell’indice azionario S&P 500

Per comprendere meglio l’indice azionario S&P 500, vi suggeriamo ora di scoprire qualcosa in più sulla sua composizione. Certo, non menzioneremo qui le 500 aziende che lo compongono, ma semplicemente le più importanti. Tuttavia, va ricordato che questo indice azionario include tutti i titoli dell’indice azionario Dow Jones, nonché altri 470 titoli.

I titoli più noti che fanno parte di questo indice azionario, nello specifico, le azioni di Apple , azioni Oracle , azioni di Bank of America , azioni Google , azioni di Qualcomm , azioni di Berkshire Hathaway, azioni Wells Faro, azioni di Citigroup, azioni di Kraft Foods, azioni Microsoft , azioni di PepsiCo e azioni Comcast.

Tra questi titoli, i più importanti sono senza dubbio quelli di Google e Apple, che sono componenti essenziali dell’indice S&P 500, poiché il loro prezzo di borsa è troppo importante per essere integrati nel Dow Jones. Queste società sono, ovviamente, altamente ponderate, ma non scioccano l’indice S&P, come potrebbero fare con il Dow Jones, considerando la composizione molto più importante di questo primo indice.

Settori di attività rappresentati dall’indice S&P 500 e loro distribuzione

Anche in questo caso, con l’obiettivo di conoscere correttamente l’indice azionario S&P 500, vi suggeriamo ora di scoprire di più sui settori di attività che vi sono rappresentati. Per questo abbiamo fatto una classificazione in base al peso di ciascuno di questi settori, dal più importante al più debole.

  • Il settore tecnologico è quello che ha il peso maggiore in questo indice, con il 17,73%.
  • Il settore dei servizi finanziari è il secondo più importante, con il 16,71%.
  • Al terzo posto troviamo il settore sanitario, con il 12,97%.
  • I prodotti di consumo discrezionali rappresentano il 12,18% del peso totale di questo indice. 
  • Successivamente troviamo il settore energetico, con un peso del 10,51%.
  • I prodotti di consumo abituale rappresentano, dal canto loro, il 10,41% di questo indice.
  • L’industria qui rappresenta più del 10,28% del peso totale dell’indice.
  • Il settore dei materiali è rappresentato dal 3,32%.
  • Il settore dei servizi rappresenta circa il 3,30% del peso di questo indice azionario.
  • Infine, il settore delle telecomunicazioni rappresenta il 2,58% di questo indice.

Naturalmente, questa distribuzione potrebbe evolversi man mano che vengono apportate modifiche alla costituzione di questo indice azionario e siete voi che dovete rimanere informati di questi cambiamenti.

Come le aziende entrano ed escono dall’indice S&P 500

Adesso andremo nel dettaglio e spiegheremo come le aziende possono essere ammesse alla composizione dell’indice S&P 500. Per entrare in questo indice è ovviamente necessario che la capitalizzazione di mercato di una società faccia parte delle 500 più importanti degli Stati Uniti. Tuttavia, altri criteri vengono valutati anche nel quadro dell’ammissione della società all’S & P 500.

In effetti, un’azienda deve avere una capitalizzazione di mercato minima di $ 4 miliardi. Inoltre, devi anche avere un numero sufficiente di azioni nelle mani di membri del pubblico. Per quanto riguarda la liquidità, prima di poter valutare una società il suo volume minimo di transazioni deve essere di 250.000 azioni al mese.

Una società che entra nell’Indice S&P 500 deve mostrare una chiara classificazione in un settore di attività, oltre ad essere quotata e quotata alla Borsa di New York o al Nasdaq per un tempo sufficiente.

Infine, l’ultima condizione per entrare nella composizione dell’S & P 500 ha a che fare con la sostenibilità finanziaria dell’azienda. Infatti, ogni volta che una società entra in questo indice, si verifica un aumento del prezzo dei suoi titoli. Ciò è dovuto al fatto che i responsabili dei fondi indicizzati procedono generalmente all’acquisto dei titoli di questa società con l’obiettivo di replicare l’S & P 500. Inoltre, è interessante utilizzare questa caratteristica per prendere posizioni per l’acquisto dei titoli che sarà incluso nella composizione di questo indice.

Come viene calcolato l’indice S&P 500 e come viene ponderato

Ora ci interesseremo al modo in cui viene ponderato l’indice S&P 500. Infatti, il metodo utilizzato per ponderare questo indice non è lo stesso utilizzato per l’indice Dow Jones, nel senso in cui pesa l’azienda dal suo capitalizzazione di mercato complessiva.

Grazie a questa particolarità, l’indice azionario S&P 500 rappresenta in modo più specifico la dimensione e il valore globale di un’azienda, poiché non si accontenta di prendere in considerazione solo il prezzo di ogni titolo. Si segnala inoltre che la tecnica di ponderazione della capitalizzazione di questo indice è una tecnica fluttuante, nel senso che non tiene conto dell’insieme di azioni disponibili per il commercio tra investitori individuali e istituzionali. Pertanto, non tiene affatto conto delle azioni possedute dalla società stessa o dai governi.

Quando si tratta di calcolare la quotazione dell’indice S&P 500, viene utilizzato un divisore determinato da Standard & Poor’s. Si tratta di sommare l’insieme delle capitalizzazioni di mercato di ciascuna delle 500 società che lo compongono e di dividere il risultato ottenuto da questa cifra.

Naturalmente, il divisore si evolve nel tempo. Nello specifico, viene rivisto al rialzo o al ribasso a seconda di determinati eventi quali l’emissione di titoli, operazioni di fusione, variazioni nella composizione dell’indice o anche scambi di titoli. Questa modifica è necessaria per garantire che il prezzo dell’indice non sia stato modificato da questi eventi.

Cifre chiave sul valore temporale dell’indice azionario S&P 500

Negli ultimi decenni, l’S & P 500 ha registrato numerosi alti e bassi che è interessante sapere se si prevede di speculare sul suo prezzo. Quindi, noteremo in particolare che questo indice ha raggiunto il record di 1.552,87 punti nel 2000, poco prima dell’esplosione della bolla di Internet. Subito dopo, l’indice ha registrato un calo significativo, con una perdita di oltre il 50% del suo valore e un calo a 768,63 punti nel 2001/2002.

A metà degli anni 2000, l’indice S&P ha registrato un ulteriore aumento dei prezzi, con un nuovo record a 1.561,15 punti nell’ottobre 2007. La crisi finanziaria ha poi portato a un ulteriore calo: il punto Il minimo più importante per 13 anni si è verificato a marzo 2009 e si è attestato al livello di 676,53 punti.

Infine, è stato nel 2013 quando l’indice S&P 500 ha visto un nuovo rialzo di oltre il 25% grazie, in particolare, al QE3, una serie di allentamenti quantitativi da parte della Fed e la stampa di oltre 85 miliardi di dollari al mese di acquisto di titoli garantiti da ipoteca e buoni del tesoro. A causa di questa politica monetaria, il valore di mercato di questo indice ha registrato un aumento spettacolare. Pertanto, nel 2013 l’indice S&P 500 ha raggiunto il massimo storico di 1.752,52 punti.

Come analizzare efficacemente il prezzo dell’indice azionario S&P 500?

Per stabilire una strategia di trading efficace per il prezzo delle azioni S&P 500, devi prima ricordare alcune semplici regole e conoscere i fatti più importanti su questo indice.

Prima di tutto, sappi che la maggior parte dei futures sull’indice S&P 500 può essere scambiata solo tra le 22:01 e le 20:14 dal lunedì al venerdì. Quindi devi concentrarti su questa fascia oraria per le tue analisi.

Evidenzieremo anche un’altra particolarità dell’indice S&P 500, ovvero che oscilla con incrementi di 0,25 punti. Pertanto, è necessario regolare i grafici azionari e la loro periodicità in base a questa fluttuazione.

La maggior parte dei broker o broker che consentono di speculare sull’S & P 500 richiedono un margine minimo dello 0,5% con un effetto leva di 200: 1. Inoltre, la somma minima per una transazione è 1 indice.

Infine, noteremo che la valuta utilizzata per negoziare l’S & P 500 è il dollaro USA.

Per quanto riguarda le strategie da stabilire in questo tipo di indice, può essere basato in gran parte sull’analisi tecnica, che la maggior parte degli investitori utilizza per questo titolo. Tuttavia, è anche opportuno monitorare da vicino l’evoluzione delle capitalizzazioni di mercato delle società che la compongono e degli elementi che la influenzano. Ciò consente di anticipare al meglio le possibili modifiche future in ogni titolo e nell’indice S&P nel suo complesso.

Infine, evidenzieremo che alcuni eventi importanti come l’ingresso o l’uscita di un’azienda da questo indice avranno un’influenza importante sul suo prezzo, così come eventi che hanno un effetto diretto sulla salute finanziaria di uno di questi settori di attività rappresentato in questo indice.

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