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Analisi del prezzo dell’indice Dow Jones

Panoramica del Dow Jones Industrial Average

Per prima cosa, prendiamoci un momento per discutere il Dow Jones e la sua funzione. Questo indice azionario è stato creato nel 1896 dall’economista Charles Dow. Dalla sua creazione, l’indice DJ 30 ha subito una forte espansione e, nel corso degli anni, è diventato uno degli indici azionari più scambiati sul mercato azionario statunitense insieme al Nasdaq , all ‘S & P500 o al Russell 2000 . Data l’età di questo indice azionario, il Dow Jones offre anche una visione interessante dell’evoluzione storica dell’economia statunitense nel corso di oltre un secolo. Il Dow Jones Industrial Average, meglio noto come Dow Jones 30, è attualmente un indice di riferimento per il mercato azionario statunitense. Come suggerisce il nome, il Dow Jones 30 comprende le 30 maggiori società americane in termini di capitalizzazione di mercato. Per quanto riguarda il calcolo del prezzo dell’indice Dow Jones, si segnala che si tratta di un indice ponderato sul valore delle azioni che lo compongono e non dalla capitalizzazione di mercato delle società, come avviene per l’indice giapponese Nikkei 225 . Questo dato è importante perché influenzerà direttamente il peso che ogni azienda potrà avere nel calcolo dell’indice. Il Dow Jones non è seguito solo da investitori azionari, ma anche da economisti di tutto il mondo, in quanto è senza dubbio uno dei più antichi e testimoni della salute dell’economia americana. Si ritiene che un aumento del prezzo del Dow Jones rappresenti un’economia statunitense in crescita, mentre un calo di questo indice è spesso un segno di crisi o recessione in questa economia. Mentre il Dow Jones è particolarmente popolare tra gli investitori, è anche popolare per alcuni dei suoi titoli componenti che sono tra i più seguiti e scambiati al mondo, come Nike, Walt Disney, McDonald’s e Goldman Sachs. Infatti, tutti i settori di attività sono rappresentati in questo indice di borsa unico.

Qual è la composizione dell’indice azionario Dow Jones 30?

Vediamo ora la composizione di questo indice azionario statunitense, ovvero le società che lo compongono. Come suggerisce il nome, il DJ30 è composto da 30 società americane e la sua composizione, ovviamente, si è evoluta nel tempo. Notiamo infatti che delle 12 società che componevano l’indice al momento della sua creazione, solo una è ancora rappresentata. È il gruppo General Electric, precedentemente noto come Edison, che fa parte di questo indice azionario dal novembre 1907 ininterrottamente. Scopriamo ora le 30 società che fanno parte di questo indice azionario e il rispettivo peso nel suo calcolo all’inizio del 2021.
  • L’azienda 3M nel settore chimico, elettronico e manutentivo, con un peso del 6,52%.
  • La società American Express nel settore dei servizi finanziari, con un peso del 2,63%.
  • L’azienda Apple nel settore tecnologico, con un peso del 4,96%.
  • L’azienda Boeing del settore aeronautico e aerospaziale, con un peso del 9,18%.
  • L’azienda Caterpillar nel settore dei materiali da costruzione, con un peso del 4,24%.
  • L’azienda Chevron nel settore petrolifero, con un peso del 3,0%.
  • L’azienda Cisco Systems nel settore reti, con un peso dell’1,26%.
  • L’azienda Coca Cola del settore bevande e agroalimentare, con un peso dell’1,22%.
  • L’azienda DuPont nel settore chimico, con un peso dell’1,92%.
  • L’azienda ExxonMobil nel settore petrolifero, con un peso del 2,05%.
  • La società General Electric nel settore dell’elettronica e dei servizi finanziari, con un peso dello 0,40%.
  • La società Goldman Sachs nel settore finanziario, con un peso del 7,35%.
  • La società IBM del settore materiali, programmi informatici e servizi informatici, con un peso del 4,40%.
  • L’azienda Intel nel settore dei microprocessori, con un peso dell’1,44%.
  • L’ azienda Johnson & Johnson del settore farmaceutico, con un peso del 3,68%.
  • La società JPMorgan Chase nel settore dei servizi finanziari, con un peso del 3,20%.
  • L’azienda McDonald’s nel settore del fast food, con un peso del 4,40%.
  • L’azienda Merck nel settore farmaceutico, con un peso dell’1,52%.
  • La società Microsoft nel settore dei programmi per computer, con un peso del 2,61%.
  • L’azienda Nike nel settore dell’attrezzatura sportiva e dell’abbigliamento, con un peso dell’1,84%.
  • L’azienda Pfizer nel settore farmaceutico, con un peso dell’1,01%.
  • La società Procter & Gamble nel settore dei beni di consumo, con un peso del 2,20%.
  • L’azienda Home Depot del settore fai da te, con un peso del 4,93%.
  • L’azienda Traveller del settore fai da te, con un peso del 3,88%.
  • L’azienda United Technologies nel settore dei conglomerati, con un peso del 3,60%.
  • La società del Gruppo United Health nel settore aerospaziale e difesa, con un peso del 6,27%.
  • La società Verizon nel settore delle telecomunicazioni, con un peso dell’1,35%.
  • L’azienda Visa nel settore bancario, con un peso del 3,41%.
  • L’azienda Walmart del settore department store , con un peso del 2,50%.
  • L’azienda Walt Disney nel settore del tempo libero, con un peso del 3,45%.
Naturalmente, è probabile che questo elenco cambi nel tempo, poiché la composizione dell’indice azionario Dow Jones viene periodicamente rivista.

Quali sono gli orari e i giorni di negoziazione per l’indice Dow Jones?

Come puoi immaginare, essendo il Dow Jones un indice statunitense, gli orari e i giorni di negoziazione del Dow Jones sono diversi da quelli dei mercati e degli indici europei. Le ore in cui puoi investire nel prezzo dell’indice Dow Jones sono dalle 16:30 alle 23:00 (ora di Parigi). L’apertura della sessione del mercato azionario statunitense inizia quindi quando le sessioni del mercato asiatico sono state completate per due ore. Tuttavia, una parte della sessione americana si sovrappone a quella europea, poiché le sessioni dei mercati finanziari dell’Unione Europea sono ancora aperte al momento dell’apertura della quotazione negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e l’Europa sono aperti contemporaneamente soprattutto volatile, poiché in essi sono presenti operatori sia statunitensi che europei. In questo modo i volumi sono molto più alti. In genere assistiamo a un calo delle vendite intorno alle 22:00 fino   all’apertura dei mercati asiatici . Tuttavia, poiché il trading sul Dow Jones richiede l’uso di derivati, è possibile assumere una posizione sul suo valore quasi in qualsiasi momento. Attenzione anche ai giorni di apertura e chiusura dei mercati statunitensi, che per alcuni non coincidono con quelli dei mercati europei. Naturalmente, anche le quotazioni del mercato statunitense vengono effettuate dal lunedì al venerdì, con una pausa durante il fine settimana. Il mercato azionario statunitense è chiuso anche durante le festività statunitensi, tra cui:
  • 1 gennaio per Capodanno;
  • 15 gennaio per il Martin Luther King Day;
  • 19 febbraio per il giorno della Presidenza;
  • 30 marzo il venerdì santo;
  • 28 maggio per il Memorial Day;
  • 4 luglio per il Giorno dell’Indipendenza;
  • 3 settembre per il Labor Day;
  • il 22 novembre per il Ringraziamento, o Ringraziamento, e
  • 25 dicembre per Natale.
Va anche notato qui che le pubblicazioni economiche negli Stati Uniti non sono fatte contemporaneamente che in Europa. Sulle piattaforme di broker o broker di mercato troverai calendari economici che ti permetteranno di conoscere in anticipo le più importanti pubblicazioni del governo degli Stati Uniti. In effetti, alcuni eventi, come personaggi economici, eventi politici o riunioni della FED, sono particolarmente seguiti dagli investitori e talvolta si svolgono durante l’orario di chiusura delle borse europee.

Domande frequenti

Chi ha creato l’indice Dow Jones e quando?

L’indice azionario Dow Jones è stato creato nel 1884. Nasce dall’idea di due giornalisti, Charles Dow e Edward Jones, che, dopo aver lasciato un’agenzia di stampa finanziaria, hanno creato questa società Dow Jones e hanno iniziato a stimare i valori industriali. il potenziale più forte. All’inizio, delle 11 società quotate, 9 appartenevano al settore ferroviario. Le altre due società sono Western Union e Pacific Mail.

Qual è la correlazione del Dow Jones con altri indici azionari?

Probabilmente sai già che i mercati azionari internazionali, così come i principali indici azionari mondiali, sono sempre più dipendenti gli uni dagli altri e che questo fenomeno si è amplificato negli ultimi quindici anni. Inoltre, la performance annuale dell’indice US Dow Jones si è gradualmente avvicinata a quella di altri indici internazionali come il CAC 40, il DAX30 o il FTSE 100.

Perché il calcolo del Dow Jones è considerato imperfetto?

Alcuni analisti ritengono che il calcolo del Dow Jones sia imperfetto perché è uno dei pochi indici, insieme al Nikkei 225, che è ponderato sul valore dei titoli che lo compongono e non sulla capitalizzazione di mercato di questi titoli. Inoltre, e anche a causa del fatto che solo 30 società sono quotate su di esso, l’indice Dow Jones non è più l’indice azionario di riferimento per l’economia statunitense ed è stato sostituito dall’S & P500.

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