Non è facile individuare azioni ad alto potenziale, cioè azioni il cui prezzo potrebbe aumentare o il cui dividendo potrebbe essere più alto.
È impossibile dire in anticipo quali titoli si distingueranno nel 2021. Tuttavia, esistono metodi che consentono di rilevare alcuni movimenti, ad esempio, grazie all’analisi tecnica, all’analisi fondamentale e all’analisi finanziaria delle società quotate e delle loro azioni, da cui trarremo parlarti in dettaglio di seguito.
Analisi tecnica per rilevare titoli ad alto potenziale nel 2021
Innanzitutto dedicheremo alcune righe a uno dei metodi di analisi più utilizzati dai trader di tutto il mondo, ovvero l’analisi tecnica. Come suggerisce il nome, questa analisi si basa essenzialmente su un principio matematico che studia i movimenti passati e attuali dei prezzi delle azioni per rilevare le tendenze.
Pertanto, l’analisi viene effettuata dai grafici del mercato azionario. Fortunatamente, oggi non è più necessario eseguire calcoli complicati da soli per rilevare alcuni schemi grafici, poiché i grafici moderni includono strumenti che consentono di eseguirli istantaneamente e persino visualizzare gli indicatori direttamente su di essi.
Per fare un’analisi tecnica di qualità, spesso è necessario moltiplicare gli indicatori tecnici o grafici per realizzare i segnali ottenuti e, con esso, la tua strategia. Tra gli indicatori utilizzati di frequente troviamo volume, prezzo, volatilità, medie mobili, supporti e indicatori di resistenza.
Tuttavia, l’utilizzo di questi indicatori non è l’unica cosa da fare per fare una buona analisi tecnica e quindi valutare il potenziale di un titolo in borsa. In effetti, è anche comune per i trader lavorare con tempi diversi e modificare la periodicità della loro analisi per cercare di rilevare le tendenze a breve, medio o lungo termine. Le diverse periodicità e unità di tempo devono essere adattate in questo caso alla strategia che si vuole attuare, con unità brevi per strategie intraday o di breve termine e unità più lunghe per strategie a lungo termine. La scelta di una di queste strategie dipenderà principalmente dal tuo profilo di investitore e dal tempo che potrai dedicare alla tua attività.
Va notato qui che il trading a breve termine è quello che richiederà una maggiore disponibilità e reattività.
L’analisi fondamentale per rilevare azioni ad alto potenziale nel 2021
Oltre all’analisi tecnica, un altro tipo di analisi che viene spesso utilizzato per rilevare il potenziale di alcuni titoli è l’analisi fondamentale. Alcuni investitori rendono persino questa analisi una specialità e commerciano solo tenendo a mente importanti annunci ed eventi sui mercati finanziari.
La differenza tra analisi fondamentale e analisi tecnica è che la prima tende a rilevare eventi, post e annunci che hanno il potenziale di influenzare notevolmente il prezzo di un’azione. In borsa gli indicatori fondamentali sono molteplici e dipendono dalla società quotata che seguiamo e dal suo settore di attività. Nello specifico possiamo seguire i seguenti elementi:
- i risultati finanziari pubblicati ogni anno o ogni trimestre;
- i piani di sviluppo strategico comunicati agli azionisti e che includono gli obiettivi in cifre;
- cambi di direzione;
- operazioni di associazione strategica, fusione, cessione o acquisizione;
- gli eventi che interessano i diretti concorrenti dell’azienda studiata;
- gli eventi che hanno un impatto sul settore di attività o sul settore geografico dell’azienda studiata, e
- notizie politiche o economiche globali, a volte internazionali, che possono stimolare o rallentare i mercati.
Degno di nota qui è il fatto che i mercati spesso anticipano l’effetto di un evento importante prima che si verifichi effettivamente. Questo è ciò che chiamiamo “effetto annuncio”. Dovresti quindi tenere conto di questa anticipazione, che può influenzare notevolmente la direzione che prenderà un prezzo di un’azione quando si verifica questo evento.
Analisi finanziaria per rilevare titoli ad alto potenziale nel 2021
Infine, l’ultimo tipo di analisi che ci interesserà qui e che è spesso utile anche nel quadro della rilevazione di titoli con un potenziale significativo è l’analisi finanziaria.
Come suggerisce il nome, questa analisi richiede che l’investitore approfondisca i conti della società in studio e segua e analizzi diversi elementi importanti.
Si precisa che il bilancio o la relazione finanziaria di una società quotata è necessariamente reso pubblico e che è quindi possibile consultarlo liberamente online, quasi sempre nella parte riservata agli azionisti e agli investitori del sito web di tale società. Questi risultati annuali sono generalmente riportati durante il primo trimestre dell’anno successivo all’anno in esame. Tuttavia, le società pubblicano anche conti economici intermedi ogni trimestre. Questi risultati intermedi sono importanti anche perché ci permettono di vedere se l’azienda è in fase di raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata oppure no. Inoltre, queste pubblicazioni trimestrali sono spesso l’occasione per validare o modificare il piano strategico di crescita e i suoi obiettivi.
Per sapere quando compariranno i risultati annuali o trimestrali di un’azienda, è possibile consultare il suo calendario economico finanziario, che indicherà le diverse date da tenere d’occhio.
L’analisi dei risultati finanziari può sembrare complessa in quanto è necessario tenere conto non solo del fatturato della società quotata, ma anche di altri elementi per determinarne prima di tutto la redditività e la crescita.
Quindi, terremo conto della fatturazione, ma anche del risultato netto, del margine operativo, del flusso di cassa, degli investimenti effettuati o del portafoglio ordini in corso. Inoltre, tali risultati dovranno essere sistematicamente confrontati con i risultati precedenti, nonché con gli obiettivi precedentemente fissati dall’azienda nell’ambito del proprio piano di sviluppo.
Infine, e sempre nell’ambito dell’analisi finanziaria di un’azienda, ci interesseremo maggiormente ai rapporti, che sono elementi che gli investitori apprezzano, per cercare di valutare il valore reale di un’azienda in relazione alla sua quotazione in borsa . In teoria, questo consente di rilevare azioni sopravvalutate o sottovalutate e quindi immaginare quale potrebbe essere la correzione del mercato a medio o lungo termine.
Differenzia le azioni con potenziale di rialzo da quelle redditizie
Per concludere questo articolo, vogliamo anche sottolineare la differenza tra i titoli che hanno un alto potenziale di rialzo e quelli che sono considerati redditizi.
Un’azione ad alto potenziale è un’azione il cui prezzo ha un’alta probabilità di guadagnare punti e quindi il suo prezzo aumenta nel tempo. Gli investitori speculativi sono spesso molto interessati a queste azioni, acquistano titoli esclusivamente per venderli, guadagnano una plusvalenza o negoziano prodotti derivati online.
Una quota redditizia è, da parte sua, una quota che remunererà correttamente il suo azionista, quindi è una quota il cui futuro dividendo è importante. Gli investitori che possiedono un portafoglio in borsa e che speculano con l’aiuto di un prodotto di investimento come un conto titoli o un PEA sono molto interessati a questi titoli.
È importante distinguere tra questi due tipi di azioni, poiché un’azione ad alto potenziale non è necessariamente redditizia e, al contrario, un’azione redditizia non presenterà sempre un ampio potenziale di rialzo.
Domande frequenti
Come acquistare azioni nel 2021?
Le azioni possono essere acquistate in borsa tramite un intermediario finanziario. Può essere una banca o un broker online. Per fare ciò, è necessario aprire un conto titoli o un piano di risparmio in azioni, o PEA, o un conto di investimento. Tuttavia, puoi anche speculare sul prezzo di un’azione senza acquistarla, utilizzando prodotti derivati.
Quali sono le azioni più promettenti nel 2021?
Non è possibile creare un elenco di valori promettenti per il 2021 tenendo conto della volatilità e dell’imprevedibilità del mercato finanziario e azionario. L’analisi tecnica e fondamentale ti aiuterà senza dubbio a rilevare movimenti potenzialmente interessanti, ma prima di tutto avrai bisogno di una solida conoscenza del mercato e delle sue fluttuazioni per poter trovare i giusti titoli su cui investire.
Come allenarsi all’analisi del mercato azionario?
Se vuoi formarti all’analisi di borsa e, con essa, all’analisi di borsa, puoi iscriverti a un corso di formazione online offerto da una scuola specializzata o da alcuni broker. Tuttavia, saranno principalmente l’esperienza e la formazione a fare di un buon trader.
