Gli Exchange Traded Fund (ETF) immobiliari detengono panieri di titoli nel settore immobiliare , fornendo agli investitori un modo meno costoso di investire nel settore rispetto ad altre opzioni.
Questi fondi spesso si concentrano specificamente sui fondi comuni di investimento immobiliare (REIT), che sono portafogli cartolarizzati di proprietà immobiliari. I REIT offrono agli investitori un potenziale di reddito e la liquidità dei titoli tradizionali. Alcuni dei nomi più importanti nello spazio REIT includono Vornado Realty Trust ( VNO ) e Welltower Inc. ( WELL). Investire in questi e altri REIT consente agli investitori di ricevere distribuzioni di dividendi. Sebbene i ritorni finanziari possano essere inferiori rispetto al possesso di un intero edificio e all’incasso di tutte le entrate, il rischio è minore.
Indice dei contenuti:
PUNTI CHIAVE
- I REIT hanno leggermente sottoperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale a 1 anno sono MORT, REM e ROOF.
- La holding principale dei primi due fondi è Annaly Capital Management Inc. e la holding principale del terzo fondo è Terreno Realty Corp.
L’universo REIT ETF è composto da circa 32 ETF negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, nonché i fondi con meno di $ 50 milioni in asset under management (AUM) . REIT, come misurato dal FTSE Nareit All equità REIT Index, hanno sottoperformato il mercato più ampio, con un rendimento totale del 44,5% negli ultimi 12 mesi rispetto al rendimento totale del 47,8% dello S & P 500, a partire dal 17 maggio 2021. 1 Il L’ETF REIT più performante, in base alla performance dell’ultimo anno, è l’ETF VanEck Vettori Mortgage REIT Income ETF ( MORT ). Esaminiamo di seguito i 3 migliori ETF REIT. Tutti i numeri seguenti sono aggiornati al 18 maggio 2021.
VanEck Vettori Mutuo REIT Income ETF (MORT)
- Performance su 1 anno: 100,4%
- Rapporto di spesa: 0,40%
- Rendimento annuale del dividendo: 6,90%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 183.676
- Patrimonio in gestione: 306,5 milioni di dollari
- Data di lancio: 16 agosto 2011
- Emittente: Van Eck Associates Corp.
MORT è un fondo multi-cap che mira all’indice MVIS US Mortgage REITs. 3 L’indice mira a replicare la performance complessiva dei REIT ipotecari statunitensi. I REIT ipotecari differiscono dai REIT tradizionali in quanto non possiedono immobili, ma piuttosto generano entrate dall’emissione di mutui e dall’acquisizione di prestiti o titoli garantiti da ipoteca . In quanto tali, questi REIT comportano sia potenziali rendimenti sostanziali che rischi significativi. Le principali partecipazioni di MORT includono Annaly Capital Management Inc. ( NLY ), AGNC Investment Corp. ( AGNC ) e Starwood Property Trust Inc. ( STWD ), che sono tutti REIT ipotecari.
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM)
- Rendimento su 1 anno: 80,6%
- Rapporto di spesa: 0,48%
- Rendimento annuale del dividendo: 6,12%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 712.594
- Patrimonio in gestione: 1,6 miliardi di dollari
- Data di lancio: 1 maggio 2007
- Emittente: BlackRock Financial Management
REM è un fondo multi-cap che si rivolge all’indice FTSE Nareit All Mortgage Capped. L’indice mira a replicare la performance dei mutui immobiliari residenziali e commerciali statunitensi. Pertanto, REM non si concentra esclusivamente sui REIT, ma include anche altri titoli immobiliari nazionali e nomi di servizi finanziari. indice di spesa di REM è superiore a molti dei suoi pari. Le principali partecipazioni di REM includono Annaly Capital Management Inc., AGNC Investment Corp. e Starwood Property Trust Inc.
IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF)
- Performance su 1 anno: 60,8%
- Rapporto di spesa: 0,70%
- Rendimento annuale del dividendo: 3,20%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 8.181
- Patrimonio in gestione: 51,4 milioni di dollari
- Data di lancio: 14 giugno 2011
- Emittente: New York Life
ROOF punta all’indice IQ US Real Estate Small Cap. L’indice è corretto per il flottante e ponderato per la capitalizzazione di mercato e mira a replicare la performance delle società immobiliari statunitensi a piccola capitalizzazione. ROOF mantiene un portafoglio di diverse categorie di REIT, tra cui specializzati, al dettaglio, ipotecari, alberghieri, diversificati, uffici e residenziali. 7 Il fondo si concentra su REIT a piccola capitalizzazione, offrendo agli investitori un’esposizione diversa rispetto ad altri ETF REIT. Le principali partecipazioni per ROOF includono Terreno Realty Corp. ( TRNO ), una società immobiliare industriale; azioni di classe A di QTS Realty Trust Inc. ( QTS ), un REIT focalizzato sull’infrastruttura del data center; e Physicians Realty Trust ( DOC ), una società immobiliare sanitaria.
