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Ritorno, certezza o equilibrio: cosa scambiare?

Alcuni asset hanno un potenziale di apprezzamento maggiore di altri. Ma come distinguerli? E cosa scambiare?

Diversi trader hanno obiettivi diversi nel trading. Alcuni vogliono colpire alla grande velocemente. Altri temono che questo possa aumentare la loro visibilità e vorrebbero giocarci in sicurezza. Per ciascuno di questi tipi, ci sono diverse strategie che potrebbero mettere in trazione. Ha principalmente a che fare con la quantità di denaro che le persone possono investire nel trading e il tipo di attività sottostanti scambiate.

Se dobbiamo separare le classi di attività in base al potenziale di fluttuazione del prezzo, ciò sarebbe: azioni come più volatili, materie prime e valute meno mutevoli. Usiamo “volatilità” nel suo significato dictionariale, non in quello dell’analisi, che è strettamente antagonista. Mentre i movimenti di prezzo di un giorno con azioni di molte società sulla falsariga delle cifre singole più alte potrebbero essere abbastanza comuni, a seconda delle notizie che ne escono, con le valute sarebbe un evento quasi apocalittico. Nell’industria è quello che chiamano un cigno nero.

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Il principale motore alla base della “mobilità” di un asset sarebbe quanto “perfetto” sia il mercato e quanto facilmente le informazioni su di esso vengono trasmesse tramite il meccanismo dei prezzi. In poche parole: quanto è facile ottenerne di più e quante singole unità vengono scambiate. Mentre il fatturato giornaliero nel commercio di valute potrebbe essere di miliardi o addirittura di trilioni di unità, il fatturato giornaliero delle azioni di una società potrebbe essere non più di poche migliaia o milioni. E questo è oltre al fatto che le banche centrali creano più denaro, mentre le nuove azioni non possono essere aggiunte così facilmente.

Le azioni potrebbero essere la tua risorsa preferita se vuoi “diventare ricco o morire provandoci”. Una buona strategia sarebbe quella di seguire le notizie aziendali relative alle società quotate in borsa. Più piccoli sono, meglio è, poiché gli eventi della stessa scala avrebbero probabilmente un impatto maggiore su di loro rispetto ai loro concorrenti più grandi. Le voci sulla loro acquisizione da parte di una grande società sono un ottimo parametro da seguire.

In generale, le società quotate in borsa sono separate in due gruppi: società di valore e società di crescita. Una società di valore è un’istituzione matura abbastanza grande che può aumentare i prezzi piccoli ma costanti. Ciò che è più descrittivo di loro è che non c’è una grande differenza tra il loro prezzo attuale e il loro prezzo stimato. Una società in crescita è un’azienda piccola, anche se molto dinamica, che ha un sacco di clamore intorno ai suoi guadagni futuri e quindi si ritiene che giustifichi la sua alta valutazione.

La maggior parte delle aziende ha variazioni di prezzo giornaliere di circa l’1-2%. A seconda che il loro settore sia scambiato molto in quel giorno, secondo la propensione al rischio prevalente, potrebbero arrivare al 5% e oltre.

Le materie prime sono la seconda asset class più volatile del nostro elenco. Fondamentalmente imita le azioni in termini di volatilità giornaliera standard, con l’eccezione che hanno molto meno eventi in numero e in debito. Questo perché gli eventi che cambiano il loro prezzo sono abbastanza noiosi: dati sulla produzione, riunioni OPEC ecc. Non hanno eventi della portata di un cambiamento di CEO o di un difetto del prodotto come hanno alcune aziende.

Le valute sono la classe di attività più sicura, in cui le flessioni costano di meno. Sono anche quelli in cui puoi sfruttare gli eventi al rialzo nella misura più piccola. Tuttavia, se sei un principiante nel trading, potresti anche iniziare con loro solo per prenderti la mano poiché la maggior parte del successo del trading è considerata una strategia stabile e coerente.

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