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Presentazione dell’olio
Il petrolio in borsa, cioè quello in cui si può speculare online, viene scambiato sotto forma di barili di petrolio greggio. Per questo motivo, i prodotti raffinati e le compagnie petrolifere non vengono presi in considerazione qui. Viene operato ogni giorno sul mercato spot o spot, sotto forma di contratti a termine. Questi contratti sono, per così dire, impegni ad acquistare o vendere un numero predeterminato di barili entro un periodo di tempo specificato, di solito tra 3 e 6 mesi. Il prezzo di questo acquisto o vendita è noto in anticipo. Possiamo trovare questi contratti sotto il nome di “barili di carta”. Si tratta di contratti che consentono agli operatori di coprirsi dai rischi di oscillazioni dei prezzi eccessivamente significative. Il motivo principale per cui il petrolio è così popolare tra gli investitori è, soprattutto, la sua forte volatilità e quindi la sua reattività e forti movimenti, che possono verificarsi in breve tempo.Introduzione e prezzo del petrolio
A seconda della piattaforma di trading che utilizzerai o dei prodotti di investimento offerti dalla tua banca, avrai la possibilità di trattare due principali tipologie di greggio. Il prezzo del petrolio greggio corrisponde a due tipi principali di petrolio, il WTI (West Texas Intermediate) , che è il petrolio prodotto e immagazzinato negli Stati Uniti, e il Brent , che è il greggio del Mare del Nord. A questo si possono aggiungere altri tipi di greggio meno conosciuti come Dubai Light e Arabian Light. Questi diversi prezzi del petrolio sono classificati in base alla loro qualità, e quindi alla loro facilità di estrazione di prodotti raffinati come la benzina. Il petrolio è quotato su due principali mercati spot e forward, che sono il NYMEX (New York Mercantile Exchange) e l’IPE (International Petroleum Exchange), con sede a Londra. In questo caso non prenderemo in considerazione i mercati spot dei prodotti raffinati o finiti, che sono molto numerosi e si trovano generalmente nelle immediate vicinanze delle zone di raffinazione. In Europa, uno dei mercati più noti di questo tipo è l’ARA (Amsterdam, Rotterdam Anversa). La storia dei prezzi del petrolio mostra un leggero aumento dei prezzi dal 2002 a causa della forte domanda dei paesi asiatici emergenti come la Cina. Il record per il prezzo WTI è di $ 150 al barile ed è stato registrato nel 2008. Gli ultimi anni lo hanno dimostrato: il mercato del petrolio è un mercato molto volatile che evolve a volte al rialzo ea volte al ribasso. Come si può dunque prevedere, e quindi anticipare, l’evoluzione futura del mercato petrolifero? Esistono due metodi che consentono di anticipare meglio le tendenze future in questo mercato a seconda che si voglia investire nel breve o nel lungo periodo. Per le strategie di investimento a lungo termine terremo conto in via prioritaria delle possibilità di evoluzione della domanda e dell’offerta. La domanda è definita, prima di tutto, dal consumo di petrolio dei paesi importatori di petrolio e dei paesi industrializzati. In effetti, è il settore industriale che consuma più petrolio. Di conseguenza, i periodi di crescita economica tendono spesso ad aumentare la domanda di petrolio e quindi ad aumentare il prezzo di un barile. Analizzando le prospettive di crescita dei paesi industrializzati è possibile prevedere l’andamento che la domanda mondiale mostrerà nei prossimi anni. D’altronde sappiamo anche che periodi di crisi, come la pandemia Covid del 2020, portano a una significativa diminuzione della domanda. Questo tipo di evento può portare, a sua volta, a un forte calo del prezzo di un barile. In questo caso, ea causa del coronavirus,il prezzo del greggio è diventato anche provvisoriamente negativo, poiché i produttori non avevano più spazio sufficiente per immagazzinare i barili prodotti. Per quanto riguarda le strategie di breve termine, il metodo da utilizzare per anticipare l’evoluzione del mercato petrolifero è molto diverso. Naturalmente, si basa in gran parte sull’analisi tecnica, poiché il petrolio è un asset speculativo che risente in modo significativo degli effetti psicologici del mercato. Pertanto, è necessario sapere come gli investitori prenderanno le loro posizioni strategiche per determinare l’andamento futuro del prezzo del petrolio. Puoi farlo anche utilizzando dati fondamentali noti per avere un effetto quasi immediato sui prezzi del barile. Ciò è particolarmente vero con la pubblicazione settimanale delle riserve statunitensi sul calendario economico, il valore del dollaro USA rispetto all’euro, le decisioni dell’OPEC, così come gli sviluppi geopolitici che interessano i paesi esportatori di petrolio. Sebbene questi eventi abbiano un impatto evidente sul mercato, è necessario tenere in considerazione anche l’anticipazione di queste pubblicazioni da parte degli investitori prima di assumere le loro posizioni. Questa anticipazione può essere utile per effettuare transazioni interessanti quando ne hai padroneggiato il funzionamento. Indipendentemente dall’orizzonte di investimento, l’evoluzione del mercato petrolifero può essere anticipata globalmente per stabilire strategie efficaci e grazie ad una buona conoscenza del mercato. Tuttavia, non dimenticare di proteggere le tue posizioni inserendo ordini stop ai livelli alti e bassi che non vuoi superare.Come investire nel settore petrolifero
Esistono diversi modi per investire nel mercato petrolifero. Ad esempio, puoi utilizzare un prodotto di investimento bancario che consente di integrare il petrolio greggio nel tuo portafoglio tramite contratti specifici come ETF o Warrant. Puoi anche scegliere di speculare sul prezzo di un barile di petrolio utilizzando contratti proposti da broker online, come i CFD, o contratti per differenza. Alcuni investitori scelgono di operare con il petrolio scommettendo sulle azioni di grandi società in questo settore di attività. Gli investitori che speculano sul mercato azionario attraverso un prodotto di investment banking utilizzano spesso i prodotti che compongono il petrolio. Tuttavia, i prodotti e supporti che consentono questo tipo di investimento nel petrolio greggio non sono numerosi e generalmente includono altre attività, come altre materie prime. Il trading di petrolio con CFD da broker online è un’alternativa che non consiste nell’acquistare barili di petrolio e venderli successivamente, ma nel prendere una posizione al rialzo o al ribasso del prezzo di un barile di WTI o Brent. Nello specifico, in questo caso si tratta di rilevare movimenti al rialzo o al ribasso del prezzo di questi asset e assumere posizioni per l’andamento previsto, con un orizzonte più o meno lungo termine. Il profitto o la perdita ottenuta corrisponde, in questo caso, alla differenza tra il prezzo del petrolio al momento dell’apertura della posizione e il suo prezzo al momento della chiusura.Sebbene gli individui possano accedere al trading online, si tratta di un’attività rischiosa e dovrebbe essere riservata agli investitori che comprendono come funzionano i mercati e che sanno come stabilire una corretta gestione del denaro . Infine, il terzo metodo che consente la speculazione nel mercato del petrolio è speculare con le azioni delle compagnie petrolifere. Infatti, società come Total , BP , Royal Dutch Shell o Saudi Aramco sono alcuni esempi di titoli che sono fortemente influenzati dall’evoluzione del prezzo del petrolio e che possono essere un’alternativa a questo investimento. Questi titoli possono essere acquistati tramite un classico portafoglio di borsa, cioè con un conto titoli o un Share Savings Plan (PEA), ad esempio, ma puoi anche speculare sul loro prezzo online utilizzando i contratti CFD attraverso le piattaforme di trading da broker autorizzati. In definitiva, la scelta di un metodo di investimento o di un altro dipenderà in gran parte dal tuo profilo di investitore, dalla tua conoscenza di questo mercato, dal tuo orizzonte di trading e dalla tua avversione al rischio.Scambio di petrolio al ribasso: quando e come?
Come abbiamo spiegato sopra, il petrolio greggio è un asset particolarmente volatile che segue movimenti successivamente ribassisti e rialzisti. Tuttavia, mentre molti investitori scelgono di scambiare queste attività più in alto, è anche possibile, e talvolta anche una buona idea, scambiarle più in basso. Per fare ciò, è innanzitutto conveniente, ovviamente, rilevare le future tendenze al ribasso del barile. In questo caso sono diversi i fattori che possono influenzare un calo del prezzo del barile. Ad esempio, sappiamo che la differenza tra domanda e offerta influenza direttamente il prezzo del petrolio greggio. Questi due elementi possono essere analizzati da alcuni dati che possono essere identificati. Ad esempio, sappiamo che l’approvvigionamento proviene dalle società che estraggono il petrolio e che è l’OPEC, o l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio , che regola questo mercato, specificatamente stabilendo quote di produzione per ciascuno dei suoi membri. Pertanto, una decisione dell’OPEC influenzerà direttamente l’offerta mondiale di petrolio e avrà un impatto indiretto sul prezzo dell’oro nero. D’altra parte, sappiamo che quando le quote sono in aumento e la produzione è alta, i prezzi dell’oro nero tendono a diminuire. Un altro elemento che potrebbe portare a un calo significativo dei prezzi del petrolio greggio sono gli shock e gli shock del petrolio. È stato il caso, in particolare, della crisi del 2008, quando l’industria mondiale ha registrato un netto rallentamento della propria attività e, di conseguenza, un sensibile calo dei consumi e della domanda di greggio. Il barile di petrolio ha poi perso 100 dollari. Nel 2014, una decisione dell’OPEC di non ridurre la produzione quando la domanda era in calo ha portato anche a un calo del prezzo del petrolio vicino al 60% ed è stata il punto di partenza della crisi petrolifera del 2015, che ha visto il prezzo del barile scendere a $ 27 a gennaio 2016. Per porre fine alla crisi del coronavirus di recente, Anche altri elementi possono portare a un calo del prezzo del petrolio greggio, come la costruzione di nuove centrali nucleari in alcuni paesi che consumano molto petrolio, o decisioni politiche volte a ridurre l’uso di combustibili fossili e aumentare l’uso di energia verde con una politica di sviluppo sostenibile. In effetti, è interessante notare che lo sviluppo di energie alternative potrebbe influenzare negativamente il prezzo del petrolio a lungo o breve termine. In questo modo, quando prevedi un calo del prezzo del petrolio, sia esso a breve, medio o lungo termine, puoi prendere posizioni riguardo a questo movimento al ribasso utilizzando specifici contratti come contratti futures o CFD proposti dalle piattaforme di trading in linea, così come ETF e azioni.Trading di petrolio in aumento: quando e come?
Ovviamente il prezzo del greggio non si limita ad evolversi verso il basso e, allo stesso modo, si possono anticipare le variazioni al rialzo di questa materia prima. Per questo, è anche importante conoscere i fattori che porteranno a un aumento dei prezzi dell’oro nero. Tra questi elementi che influenzano così tanto il prezzo del petrolio troviamo il calo del dollaro USA. Va ricordato qui che il prezzo dell’oro nero, così come quello di molte altre materie prime, è quotato in questa valuta. Pertanto, quando il dollaro è debole rispetto ad altre valute, il tasso di cambio diventa vantaggioso per gli importatori che aumentano i loro acquisti. Pertanto, il prezzo del petrolio inizia quindi a salire. Allo stesso modo, qualsiasi aumento della domanda mondiale di petrolio avrà un effetto positivo sul prezzo dell’oro nero. Questa domanda è strettamente correlata alla crescita di alcune potenze economiche o allo sviluppo dei mercati emergenti, poiché è l’industria che consuma più petrolio per la sua produzione. È anche interessante confrontare questa domanda con l’offerta, poiché la produzione dei grandi paesi produttori di petrolio avrà un effetto diretto sul prezzo del petrolio greggio. Pertanto, si dovrà prestare attenzione alle decisioni dell’OPEC e della Russia in merito alle quote di produzione. Accade spesso che in un periodo in cui la domanda di petrolio è bassa, OPEC o OPEC + decidano di ridurre drasticamente la produzione di ogni paese per provocare una ripresa al rialzo dei prezzi del barile. Infine, il contesto geopolitico dei paesi produttori e importatori di petrolio influenzerà anche, in modo più o meno forte, l’evoluzione del prezzo dell’oro nero. Sappiamo infatti che i conflitti armati e le tensioni diplomatiche influenzano questi valori e la loro evoluzione. Ad esempio, abbiamo osservato che in passato si è verificato un aumento dei prezzi causato da eventi come le primavere arabe oi progetti nucleari di alcuni paesi come l’Iran. Più in generale, le instabilità politiche, le minacce e gli attacchi islamici tendono a creare preoccupazione nei mercati e timore di carenze di petrolio, portando all’aumento dei prezzi dell’oro nero. Se prevedi un aumento dei prezzi del petrolio, avrai vari mezzi per speculare in questo mercato, come acquistare le azioni di grandi compagnie petrolifere, prendere una posizione più alta rispetto a un barile di greggio tramite CFD o firmare un contratto azionario specifico.Analisi fondamentale e analisi tecnica del petrolio
Per utilizzare l’olio con uno dei metodi esistenti, qualcosa di essenziale è sapere come identificare e anticipare nel miglior modo possibile le future variazioni di questi valori. Per questo, è essenziale effettuare due tipi di analisi dei prezzi del barile, che sono analisi tecnica e analisi fondamentale. L’analisi fondamentale consiste nello studio degli elementi esterni che influenzeranno il prezzo del petrolio. Nello specifico, si tratta di:- del valore del dollaro USA,
- delle notizie geopolitiche dei paesi produttori,
- delle decisioni OPEC e OPEC +,
- della pubblicazione delle azioni statunitensi ,
- della salute economica globale.
