Un numero crescente di investitori sta investendo miliardi di dollari in fondi di investimento a impatto sociale , noti anche come fondi ambientali, sociali e di governance (ESG) .
Questi portafogli selezionano i titoli in base alle pratiche ESG di un’azienda, insieme a misure finanziarie più tradizionali. Ciò ha generato una nuova famiglia di fondi negoziati in borsa (ETF) che si concentrano su criteri di investimento per il bene sociale. Questi ETF relativamente nuovi consentono agli investitori di ottenere diversificazione mentre possiedono società che seguono criteri ESG specifici.
Indice dei contenuti:
PUNTI CHIAVE
- I titoli di investimento a impatto hanno eguagliato la performance del mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale finale a 1 anno sono PRNT, WOOD e IPKW.
- Le principali partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Straumann Holding AG, West Fraser Timber Co. Ltd. e ADR sponsorizzati di Wipro Ltd..
Esistono 28 ETF di investimento a impatto distinto che vengono scambiati negli Stati Uniti con un punteggio ESG di 8 su 10 o superiore da ETFdb.com, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, nonché i fondi con meno di $ 50 milioni in asset under management (AUM) . I titoli di investimento a impatto, misurati dall’indice S&P 500 ESG, hanno eguagliato le prestazioni del mercato più ampio. Sia l’indice che l’S&P 500 hanno fornito un rendimento totale a 1 anno del 50,0% a partire dal 6 maggio 2021. 1 L’ETF di investimento a impatto con le migliori prestazioni, in base alle prestazioni dell’ultimo anno, è l’ETF di stampa 3D ( PRNT ) . Esaminiamo di seguito i 3 migliori ETF di investimento a impatto. Tutti i numeri di seguito sono aggiornati al 12 maggio 2021.
Stampa 3D ETF (PRNT)
- Performance su 1 anno: 88,1%
- Rapporto di spesa: 0,66%
- Rendimento annuale del dividendo: N/A
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 508.258
- Patrimonio in gestione: $ 529,1 milioni
- Data di lancio: 19 luglio 2016
- Emittente: ARK
PRNT è un fondo multi-cap che mira al Total 3D-Printing Index. L’indice è composto da società coinvolte nel settore della stampa 3D negli Stati Uniti, nei mercati sviluppati non statunitensi e a Taiwan. Le vendite di stampa 3D sono aumentate durante la pandemia di COVID-19 poiché è stata utilizzata per fabbricare visiere e altri dispositivi di protezione. PRNT è uno dei pochi prodotti passivi disponibili dal fornitore di fondi ARK. Il fondo ha 57 partecipazioni, con le prime 10 che rappresentano poco meno del 50% delle attività investite. Le prime tre partecipazioni di PRNT sono Straumann Holding AG ( STMN:SWX ), un produttore con sede in Svizzera di impianti dentali, strumenti e prodotti correlati; ExOne Co. ( XONE ) e 3D Systems Corp. ( DDD ), che forniscono entrambe macchine da stampa 3D e prodotti simili.
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
- Performance su 1 anno: 85,4%
- Rapporto di spesa: 0,46%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,81%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 70.760
- Patrimonio in gestione: $ 471,7 milioni
- Data di lancio: 24 giugno 2008
- Emittente: BlackRock Financial Management
WOOD è un fondo multi-cap che punta all’indice S&P Global Timber & Forestry. L’indice è composto da società di tutto il mondo che producono prodotti forestali, agricoli, cartacei o di imballaggio. L’ETF mira a fornire protezione contro l’inflazione perché il legname ha un track record come copertura contro l’aumento dei prezzi generali. WOOD è concentrato in sole 25 partecipazioni, con società di Stati Uniti, Canada e Svezia che rappresentano circa i due terzi del portafoglio. Le principali partecipazioni per WOOD sono West Fraser Timber Co. Ltd. ( WFG:TSE ), un produttore canadese di pasta di legno, carta da giornale e trucioli di legno; Rayonier Inc. ( RYN ), un fondo di investimento immobiliare di Timberland ( REIT ); e Weyerhaeuser Co. ( WY), una società di legname e produttore di prodotti in legno.
Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW)
- Performance su 1 anno: 75,0%
- Rapporto di spesa: 0,55%
- Rendimento annuale del dividendo: 1,16%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 12.800
- Patrimonio in gestione: $ 133,4 milioni
- Data di lancio: 27 febbraio 2014
- Emittente: Invesco
IPKW è un fondo multi-cap che si rivolge all’indice Nasdaq International BuyBack Achievers. L’indice è composto da azioni ordinarie di società estere che hanno visto una riduzione netta delle azioni in circolazione del 5% o più nell’ultimo anno fiscale. Il fondo segue una strategia mista, investendo in titoli value e growth. IPKW ha 85 partecipazioni nel suo portafoglio, con oltre la metà che rappresenta società con sede in Giappone o Canada. Le principali partecipazioni di IPKW includono ADR sponsorizzate di Wipro Ltd. ( WIT ), un fornitore indiano di tecnologia dell’informazione e servizi alle imprese; Nutrien Ltd. ( NTR:TSE ), un’azienda canadese di fertilizzanti; e Akzo Nobel NV ( AKZA:AMS ), un produttore olandese di vernici e rivestimenti ad alte prestazioni.
