Il settore industriale comprende aziende che producono forniture e attrezzature utilizzate nell’edilizia e nella produzione, nonché aziende che forniscono servizi correlati.
Il settore è strettamente legato all’economia in generale e i titoli industriali tendono a scendere drasticamente durante i periodi di turbolenza economica. Tuttavia, ci sono una varietà di sottosettori industriali che possono funzionare in modo diverso in base alle loro caratteristiche specifiche. Alcune delle aziende più note del settore includono Honeywell International Inc. ( HON ), Lockheed Martin Corp. ( LMT ) e 3M Co. ( MMM). Il settore industriale comprende anche le società di servizi di trasporto aereo. Gli investitori che desiderano acquisire un’esposizione al settore industriale possono prendere in considerazione gli Exchange Traded Fund (ETF) che forniscono accesso a panieri più ampi di azioni riducendo i rischi tipicamente connessi all’investimento in singoli titoli.
Indice dei contenuti:
PUNTI CHIAVE
- Il settore industriale ha sovraperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF industriali con il miglior rendimento totale a 1 anno sono HAIL, FTXR e AIRR.
- Le principali partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Avis Budget Group Inc., Expeditors International di Washington Inc. e MYR Group Inc..
Ci sono 26 ETF industriali che vengono scambiati negli Stati Uniti, esclusi i fondi con leva finanziaria o inversi, nonché quelli con meno di $ 50 milioni in asset under management ( AUM ). Il settore industriale rappresentato dall’indice di riferimento S&P 500 Industrials ha sovraperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno. L’indice ha fornito un rendimento totale in un anno del 58,3% rispetto al 39,7% dell’S&P 500, al 1° giugno 2021. L’ETF industriale con le migliori prestazioni, in base alla performance dell’ultimo anno, è l’SPDR S&P Smart Mobility ETF ( HAIL ). Di seguito, esamineremo i 3 migliori ETF industriali misurati dai rendimenti totali finali di 1 anno. Tutti i dati nelle tabelle seguenti sono al 1° giugno.
SPDR S & P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)
- Rendimenti totali finali di 1 anno: 128,4%
- Rapporto di spesa: 0,45%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,63%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 70.689
- Patrimonio in gestione: $ 235,1 milioni
- Data di lancio: 26 dicembre 2017
- Società emittente: State Street
HAIL è un fondo multi-cap che si rivolge all’indice S&P Kensho Smart Transportation. L’indice comprende società coinvolte nello sviluppo di tecnologie per veicoli autonomi ed elettrici, droni commerciali e altri sistemi di trasporto avanzati. HAIL detiene azioni che rappresentano mercati sviluppati ed emergenti. Le società di componenti e attrezzature per auto e le case automobilistiche costituiscono la quota maggiore del portafoglio, con un totale di oltre il 35% del patrimonio investito. Le principali partecipazioni del fondo includono Avis Budget Group Inc. ( CAR ), che possiede una serie di marchi di auto a noleggio; Ford Motor Co. ( F ), il produttore automobilistico; e Textron Inc. ( TXT), un produttore di aeromobili, difesa e automobilistico.
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR)
- Rendimenti totali finali di 1 anno: 88,4%
- Rapporto di spesa: 0,60%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,17%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 124.531
- Patrimonio in gestione: $ 1,2 miliardi
- Data di lancio: 20 settembre 2016
- Società emittente: First Trust
FTXR è un fondo multi-cap che utilizza una strategia mista, investendo sia in azioni value che growth. Il fondo punta al Nasdaq US Smart Transportation Index, che comprende i 30 titoli di trasporto più liquidi del NASDAQ US Benchmark Index. Questi titoli vengono quindi classificati e ponderati in base a fattori quali volatilità, valore e crescita. Le industrie di autotrasporti, ferrovie e servizi di trasporto rappresentano quasi la metà delle attività investite. Le principali partecipazioni di FTXR includono Expeditors International di Washington Inc. ( EXPD ), una società di logistica e spedizioni; CH Robinson Worldwide Inc. ( CHRW ), un servizio di trasporto multimodale di un fornitore di servizi logistici di terze parti; e PACCAR Inc ( PCAR), un produttore di camion.
Primo Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR)
- Rendimenti totali in un anno: 82,6%
- Rapporto di spesa: 0,70%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,09%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 80.674
- Patrimonio in gestione: $ 247,9 milioni
- Data di lancio: 10 marzo 2014
- Società emittente: First Trust
AIRR è un fondo multi-cap che utilizza un mix misto di titoli value e growth nel proprio portafoglio. Il fondo prende di mira il Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, un indice di società a piccola e media capitalizzazione che rappresentano i settori bancario industriale e comunitario. Per questo motivo, AIRR non fornisce una pura esposizione di gioco ai titoli industriali e include titoli bancari come una piccola quota del suo portafoglio. Le partecipazioni principali includono MYR Group Inc. ( MYRG ), una società di servizi di costruzione elettrica; Encore Wire Corp. ( WIRE ), un produttore di prodotti in filo di rame e alluminio; e MasTec Inc. ( MTZ ), una società di servizi e infrastrutture di comunicazione.
