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I migliori ETF TIPS per il terzo trimestre del 2021

WIP, IVOL e TDTF sono i migliori ETF TIPS per il terzo trimestre del 2021

I fondi negoziati in borsa (  ETF  ) che investono in titoli protetti dall’inflazione del Tesoro statunitense (  TIPS  ) rappresentano un modo conveniente per gli investitori di ottenere esposizione a questi strumenti a reddito fisso garantiti dal governo. I TIPS sono titoli del Tesoro indicizzati all’inflazione, il che significa che quando l’inflazione aumenta, aumenta anche l’importo del capitale del titolo e il pagamento degli interessi associati.  Lo spread TIPS  è un’importante metrica correlata che mostra la differenza di rendimento tra TIPS e i normali titoli del Tesoro USA con la stessa  scadenza . Questo mostra quanto le persone sono disposte a pagare per la protezione dall’inflazione e indica anche quanta inflazione si aspettano gli investitori. Lo spread TIPS a 10 anni al 18 maggio 2021 è del 2,52%. Ciò significa che i TIPS a 10 anni hanno un rendimento inferiore del 2,52% rispetto al Tesoro a 10 anni, quindi l’inflazione dovrebbe essere in media del 2,52% all’anno affinché i due abbiano gli stessi rendimenti. I fondi TIPS stanno attualmente registrando afflussi crescenti poiché l’accelerazione degli aumenti dei prezzi fa scattare i timori degli investitori sull’inflazione nel contesto della continua ripresa dell’economia. Gli ETF TIPS consentono agli investitori di salvaguardare il valore dei propri portafogli mitigando l’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione.

PUNTI CHIAVE

  • I TIPS hanno nettamente sottoperformato il mercato azionario in generale nell’ultimo anno.
  • Gli ETF con il miglior rendimento totale finale di 1 anno sono WIP, IVOL e TDTF.
  • Ciascuno di questi ETF detiene TIPS o obbligazioni indicizzate all’inflazione non statunitensi, direttamente o tramite altri ETF.

Esistono 14 ETF TIPS distinti che vengono scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, nonché i fondi con meno di 50 milioni di dollari in   asset under management (AUM)  . I TIPS, misurati dall’indice Bloomberg Barclays US TIPS (Series-L), hanno nettamente sottoperformato il mercato più ampio con un rendimento totale del 7,4% negli ultimi 12 mesi rispetto al rendimento totale dell’S&P 500 del 42,0%, al 18 maggio , 2021. L’ETF TIPS con la migliore performance, in base alla performance dell’ultimo anno, è l’ETF SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (  WIP  ). Esaminiamo i primi 3 migliori ETF TIPS di seguito.

 SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) 

  • Performance su 1 anno: 17,7%
  • Rapporto di spesa: 0,50%
  • Rendimento annuale del dividendo: 2,19%
  • Volume medio giornaliero di 3 mesi: 41,983
  • Patrimonio in gestione: $ 399,9 milioni
  • Data di lancio: 13 marzo 2008
  • Emittente: State Street

Il WIP replica l’indice FTSE International Inflation-Linked Securities Select, progettato per misurare la performance delle obbligazioni indicizzate all’inflazione al di fuori degli Stati Uniti L’ETF offre agli investitori un modo per proteggere il potere d’acquisto dei propri risparmi dall’inflazione nei paesi sviluppati e non statunitensi paesi dei  mercati emergenti  . Il paese i cui titoli indicizzati all’inflazione ricevono la maggiore allocazione nel fondo è il Regno Unito, seguito da Francia e Brasile. Le principali partecipazioni del fondo includono titoli indicizzati all’inflazione emessi dal governo tedesco e due serie di  gilt  indicizzati all’inflazione emessi dal governo del Regno Unito.

 ETF sulla volatilità e sull’inflazione quadratica dei tassi di interesse (IVOL) 

  • Performance su 1 anno: 11,3%
  • Rapporto di spesa: 0,99%
  • Rendimento annuale del dividendo: 3,45%
  • Volume medio giornaliero di 3 mesi: 1.725.854
  • Patrimonio in gestione: 3,0 miliardi di dollari
  • Data di lancio: 13 maggio 2019
  • Emittente: CICC

IVOL è progettato per  proteggersi  dalla  volatilità dei  tassi di interesse , dall’irripidimento della  curva dei rendimenti  e dall’inflazione. Cerca di proteggere gli investitori dalla perdita di potere d’acquisto fornendo al contempo opportunità di trarre profitto dalle variazioni dei tassi di interesse. Il fondo ottiene la sua esposizione principale a TIPS investendo in un altro ETF, lo Schwab US TIPS ETF (  SCHP  ). Ma utilizza anche opzioni per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

 FlexShares iBoxx Target Duration 5 anni TIPS Index Fund (TDTF) 

  • Rendimento su 1 anno: 8,5%
  • Rapporto di spesa: 0,18%
  • Rendimento annuale del dividendo: 1,34%
  • Volume medio giornaliero di 3 mesi: 69.233
  • Patrimonio in gestione: $ 611,4 milioni
  • Data di lancio: 19 settembre 2011
  • Emittente: Northern Trust

TDTF replica l’indice iBoxx 5-Year Target Duration Index, progettato per misurare le prestazioni di TIPS con una  durata  rettificata modificata di 5 anni e TIPS con scadenza non inferiore a un anno e non superiore a dieci anni. L’ETF offre protezione contro gli effetti corrosivi dell’inflazione e un’esposizione di durata mirata investendo in TIPS con una durata media di circa cinque anni. Il fondo può essere utilizzato in una strategia buy-and-hold o come strategia tattica per spostare l’allocazione verso attività a basso rischio in previsione di un forte aumento dell’inflazione. 

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