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Il migliore (e unico) Auto ETF per il terzo trimestre del 2021

CARZ è il migliore (e unico) ETF auto per il terzo trimestre del 2021

Gli Exchange Traded Fund ( ETF ) automobilistici forniscono esposizione alla performance delle società del settore automobilistico globale. L’ industria automobilistica comprende aziende che producono automobili, camion, furgoni e veicoli commerciali. Include anche aziende che forniscono parti di automobili. Nomi ben noti nel settore includono Tesla Inc. ( TSLA ), ora la più grande casa automobilistica al mondo per valore di mercato, e anche Ford Motor Co. ( F ), Toyota Motor Corp. ( TM ) e General Motors Co. ( GM ) . Gli ETF auto sono costituiti da un paniere di azioni automobilistiche, consentendo agli investitori di trarre profitto dalla più ampia crescita dell’industria automobilistica evitando il rischio idiosincratico associati a una singola società.

PUNTI CHIAVE

  • L’industria automobilistica ha nettamente sovraperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
  • Il miglior (e unico) ETF auto è CARZ.
  • Le sue prime tre partecipazioni sono General Motors Co., Daimler AG e Honda Motor Co, Ltd.

Esiste un solo ETF automobilistico distinto che viene scambiato negli Stati Uniti e che esiste da abbastanza tempo da avere un rendimento totale finale di 1 anno. C’è un secondo ETF in quest’area, il Simplify Volt Pop Culture Disruption ETF ( VCAR ), che è stato aperto nel dicembre 2020. 1 Tuttavia, questo ETF non esiste da abbastanza tempo per essere giudicato secondo le metriche di Investopedia, e ha molto basso patrimonio in gestione ( AUM ) al momento della stesura di questo documento, il che significa che si tratta di un investimento rischioso. 2 L’ETF automobilistico più performante (e unico) è il First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund ( CARZ ). Il rendimento totale a 1 anno di CARZ è circa il doppio di quello dell’S&P 500 al 30 aprile 2021.Esaminiamo di seguito questo fondo. Tutte le statistiche nell’elenco seguente sono aggiornate al 3 maggio.

NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)

  • Performance su 1 anno: 101,0%
  • Rapporto di spesa: 0,70%
  • Rendimento annuale del dividendo: 0,58%
  • Volume medio giornaliero di 3 mesi: 23,447
  • Patrimonio in gestione: $ 68,9 milioni
  • Data di lancio: 9 maggio 2011
  • Emittente: First Trust

CARZ segue il Nasdaq OMX Global Auto Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato modificato che misura le prestazioni delle più grandi e liquide case automobilistiche. Le società nell’indice devono avere una capitalizzazione di mercato mondiale minima di $ 500 milioni. L’ETF offre esposizione ad azioni a grande capitalizzazione nel settore automobilistico globale. Data la sua stretta focalizzazione sull’industria automobilistica altamente ciclica, è probabile che CARZ abbia meno appeal all’interno di una strategia di investimento buy-and-hold . Ma potrebbe essere utile per fornire un’esposizione tattica all’industria automobilistica a breve termine. Il fondo segue una strategia incentrata sul valore, concentrandosi sui cosiddetti titoli value, che sono titoli che sembrano relativamente economici rispetto al resto del settore. Di seguito è riportato uno sguardo più da vicino alle 10 maggiori partecipazioni dell’ETF. 

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) I migliori 10 possessori
Nome della società (ticker) Percentuale di attività CARZ Descrizione dell’azienda
General Motors Co. (GM) 8,7% Produttore di automobili e parti correlate
Daimler AG ( DAI:ETR ) 8,6% Produttore di auto, camion e furgoni
Honda Motor Co. Ltd. ( 7267: TKS ) 8,4% Produttore di automobili, motocicli e veicoli fuoristrada
Tesla Inc. (TSLA) 8,2% Produttore di veicoli elettrici e azienda di energia pulita
Toyota Motor Corp. ( 7203: TKS ) 7,8% Produttore di auto, camion, minivan e veicoli commerciali
Porsche Automobil Holding SE Pref ( PAH3: ETR ) 4,9% Produttore di auto sportive ad alte prestazioni, SUV e berline
Volkswagen AG Pref ( VOW3:ETR ) 4,8% Produttore di auto e SUV
Bayerische Motoren Werke AG ( BMW: ETR ) 4,5% Produttore di veicoli e motocicli di lusso
Ford Motor Co. (F) 3,8% Produttore di veicoli passeggeri
KIA Motors Corp. ( 000270: KRX ) 3,8% Produttore di autovetture, minibus, camion, veicoli commerciali e ricambi auto

 

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