CARZ è il migliore (e unico) ETF auto per il terzo trimestre del 2021
Gli Exchange Traded Fund ( ETF ) automobilistici forniscono esposizione alla performance delle società del settore automobilistico globale. L’ industria automobilistica comprende aziende che producono automobili, camion, furgoni e veicoli commerciali. Include anche aziende che forniscono parti di automobili. Nomi ben noti nel settore includono Tesla Inc. ( TSLA ), ora la più grande casa automobilistica al mondo per valore di mercato, e anche Ford Motor Co. ( F ), Toyota Motor Corp. ( TM ) e General Motors Co. ( GM ) . Gli ETF auto sono costituiti da un paniere di azioni automobilistiche, consentendo agli investitori di trarre profitto dalla più ampia crescita dell’industria automobilistica evitando il rischio idiosincratico associati a una singola società.
PUNTI CHIAVE
- L’industria automobilistica ha nettamente sovraperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Il miglior (e unico) ETF auto è CARZ.
- Le sue prime tre partecipazioni sono General Motors Co., Daimler AG e Honda Motor Co, Ltd.
Esiste un solo ETF automobilistico distinto che viene scambiato negli Stati Uniti e che esiste da abbastanza tempo da avere un rendimento totale finale di 1 anno. C’è un secondo ETF in quest’area, il Simplify Volt Pop Culture Disruption ETF ( VCAR ), che è stato aperto nel dicembre 2020. 1 Tuttavia, questo ETF non esiste da abbastanza tempo per essere giudicato secondo le metriche di Investopedia, e ha molto basso patrimonio in gestione ( AUM ) al momento della stesura di questo documento, il che significa che si tratta di un investimento rischioso. 2 L’ETF automobilistico più performante (e unico) è il First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund ( CARZ ). Il rendimento totale a 1 anno di CARZ è circa il doppio di quello dell’S&P 500 al 30 aprile 2021.Esaminiamo di seguito questo fondo. Tutte le statistiche nell’elenco seguente sono aggiornate al 3 maggio.
NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)
- Performance su 1 anno: 101,0%
- Rapporto di spesa: 0,70%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,58%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 23,447
- Patrimonio in gestione: $ 68,9 milioni
- Data di lancio: 9 maggio 2011
- Emittente: First Trust
CARZ segue il Nasdaq OMX Global Auto Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato modificato che misura le prestazioni delle più grandi e liquide case automobilistiche. Le società nell’indice devono avere una capitalizzazione di mercato mondiale minima di $ 500 milioni. L’ETF offre esposizione ad azioni a grande capitalizzazione nel settore automobilistico globale. Data la sua stretta focalizzazione sull’industria automobilistica altamente ciclica, è probabile che CARZ abbia meno appeal all’interno di una strategia di investimento buy-and-hold . Ma potrebbe essere utile per fornire un’esposizione tattica all’industria automobilistica a breve termine. Il fondo segue una strategia incentrata sul valore, concentrandosi sui cosiddetti titoli value, che sono titoli che sembrano relativamente economici rispetto al resto del settore. Di seguito è riportato uno sguardo più da vicino alle 10 maggiori partecipazioni dell’ETF.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) I migliori 10 possessori | ||
| Nome della società (ticker) | Percentuale di attività CARZ | Descrizione dell’azienda |
| General Motors Co. (GM) | 8,7% | Produttore di automobili e parti correlate |
| Daimler AG ( DAI:ETR ) | 8,6% | Produttore di auto, camion e furgoni |
| Honda Motor Co. Ltd. ( 7267: TKS ) | 8,4% | Produttore di automobili, motocicli e veicoli fuoristrada |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8,2% | Produttore di veicoli elettrici e azienda di energia pulita |
| Toyota Motor Corp. ( 7203: TKS ) | 7,8% | Produttore di auto, camion, minivan e veicoli commerciali |
| Porsche Automobil Holding SE Pref ( PAH3: ETR ) | 4,9% | Produttore di auto sportive ad alte prestazioni, SUV e berline |
| Volkswagen AG Pref ( VOW3:ETR ) | 4,8% | Produttore di auto e SUV |
| Bayerische Motoren Werke AG ( BMW: ETR ) | 4,5% | Produttore di veicoli e motocicli di lusso |
| Ford Motor Co. (F) | 3,8% | Produttore di veicoli passeggeri |
| KIA Motors Corp. ( 000270: KRX ) | 3,8% | Produttore di autovetture, minibus, camion, veicoli commerciali e ricambi auto |
