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SIVR, SLV e PPLT sono i migliori ETF sui metalli preziosi per il terzo trimestre del 2021
I metalli preziosi come oro, argento e platino sono valutati da molti investitori come una copertura contro l’inflazione o un rifugio sicuro in tempi di turbolenze economiche. Sono inoltre apprezzati per la loro rarità e il loro utilizzo in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Gli Exchange Traded Fund ( ETF ) di metalli preziosi sono un modo popolare per investire in questi metalli, sia attraverso un’esposizione fisica che basata su futures. Gli ETF possono offrire un approccio più semplice all’investimento in metalli preziosi rispetto all’acquisto di contratti futures all’acquisto di lingotti o all’acquisto di azioni in società quotate in borsa coinvolte nell’esplorazione o produzione di questi metalli.
PUNTI CHIAVE
- Il mercato dei metalli preziosi ha nettamente sottoperformato l’ampio mercato azionario statunitense nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale a 1 anno sono SIVR, SLV e PPLT.
- Due dei migliori ETF sui metalli preziosi detengono argento mentre il terzo è investito in platino.
L’universo degli ETF sui metalli preziosi che vengono scambiati negli Stati Uniti è composto da 14 fondi, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria , nonché i fondi con meno di 50 milioni di dollari in asset under management ( AUM ). Questi ETF sono investiti in metalli preziosi fisici piuttosto che in azioni di società minerarie di metalli preziosi. Il benchmark S&P GSCI Precious Metals Index ha nettamente sottoperformato il mercato più ampio con un rendimento totale del 7,2% negli ultimi 12 mesi, ben al di sotto del rendimento totale dell’S&P 500 del 48,7%, al 14 maggio 2021. Il principale ETF sui metalli preziosi basato sulla performance dell’anno passato è l’ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares ( SIVR ). Esaminiamo di seguito i 3 migliori ETF sui metalli preziosi.
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)
- Performance su 1 anno: 71,9%
- Rapporto di spesa: 0,30%
- Rendimento annuale del dividendo: N/A
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 733.666
- Patrimonio in gestione: $ 1,1 miliardi
- Data di lancio: 24 luglio 2009
- Emittente: Standard Life Aberdeen
SIVR è strutturato come un trust concedente , offrendo agli investitori un certo grado di protezione fiscale. Le partecipazioni dell’ETF sono al 100% in lingotti d’argento e traccia il prezzo dell’argento senza alcuna delle potenziali complessità associate ai contratti future sull’argento, come il contango o la backwardation. In quanto tale, l’ETF offre agli investitori un modo semplice per investire in argento senza doversi preoccupare dei costi di stoccaggio o di assicurazione della detenzione di metallo fisico, o delle complessità coinvolte nel trading di contratti future. I lingotti d’argento di SIVR sono conservati in un caveau a Londra, nel Regno Unito, e le sue proprietà vengono ispezionate due volte all’anno da una società terza.
iShares Silver Trust (SLV)
- Performance su 1 anno: 71,9%
- Rapporto di spesa: 0,50%
- Rendimento annuale del dividendo: N/A
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 26,878.128
- Patrimonio in gestione: 15,6 miliardi di dollari
- Data di lancio: 28 aprile 2006
- Emittente: BlackRock Financial Management
Come SIVR, anche SLV è strutturato come un trust concedente, fornendo una certa protezione fiscale per gli investitori. Il fondo è supportato fisicamente al 100% da lingotti d’argento e cerca di replicare il prezzo dell’argento. Il suo argento fisico è conservato in caveau situati a Londra e New York. SLV consente agli investitori di beneficiare dell’apprezzamento del prezzo dell’argento senza i costi associati alla detenzione del metallo fisico e senza preoccuparsi della complessità dell’investimento in futures sull’argento. Sebbene sia simile in molti modi a SIVR, SLV ha un rapporto di spesa molto più elevato.
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)
- Performance su 1 anno: 58,0%
- Rapporto di spesa: 0,60%
- Rendimento annuale del dividendo: N/A
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 200,003
- Patrimonio in gestione: 1,6 miliardi di dollari
- Data di lancio: 6 gennaio 2010
- Emittente: Standard Life Aberdeen
PPLT è anche un fondo fiduciario, anche se a differenza dei fondi di cui sopra, tiene traccia del prezzo spot dei lingotti di platino. Il platino è un metallo prezioso di difficile accesso per gli investitori e PPLT è una delle uniche opzioni per l’esposizione al platino oltre a contratti futures, singole monete di platino e azioni di società minerarie di platino. I lingotti di platino di PPLT sono conservati in caveau a Londra e Zurigo. Il metallo è conservato in barre assegnate e l’elenco delle barre è pubblicato quotidianamente.
